曾经小有名气的画家拉斯·奥拉芬（Thure Lindhardt 饰）来到一处不知名小镇的艺术学校任教，似乎有意逃避曾经的风光，又似乎等待缪斯女神的再此眷顾。当地冷漠、突兀的人情让他一度无所适从，但是那个身材高大、沉默寡言同时有着较高艺术天赋的学生艾迪（Dylan Smith 饰）让拉斯些许找到了认同感。在校长的拜托下，拉斯同意接艾迪过来和自己居住。谁知当晚，拉斯目睹艾迪梦游出屋，生吃了小兔子。原来学校早已知情，为了留住艾迪背后的赞助源而隐瞒他的病情。与此同时，艾迪的乖张举止似乎激发了拉斯久违的创作灵感。